1. 全球包裝印刷行業發展現狀

不同地區對于包裝印刷的消費量不同，亞洲是最大的包裝市場， 2020 年占全球包裝市場銷售總額的42.9%。北美位居第二，占全球包裝市場銷售總額的 22.9%，西歐緊隨其后，占全球包裝市場銷售總額的18.7%。從國家來看，中國是全球最大的包裝生產國和消費國。

根據 Technavio 的報告，全球10 大包裝公司包括北美洲的國際 紙業、西巖集團、皇冠控股、Ball Corporation 以及歐文斯伊利諾斯，歐洲的斯道拉恩索和蒙迪集團，大洋洲的雷諾茲集團和安姆科，歐洲的司墨飛·卡帕。

目前仍有一部分國家的包裝印刷行業進出口占比較大，例如：法國高檔消費品市場大，包裝質量要求嚴格，法國為全球最大的包裝市場之一，但法國國內生產商僅能滿足 1/3 的包裝需求，缺口從德國、意大利、美國、加拿大進口。俄羅斯包裝行業較為落后，大量產品需進口，依靠其國內只能滿足 40%，大量產品包裝設備、容器、包裝材料需要進口。阿聯酋目前位列中東地區增速第一，市場規模已達到 23億美元，產品輻射亞非大片地區，迪拜是全球最大的轉口貿易港之一，是通往非洲和亞洲的門戶樞紐，激發了迪拜包裝市場的活力。

2. 全球包裝印刷行業布局與預測

(1)整體發展趨勢向好

北美洲、拉丁美洲和歐洲作為全球重要的印刷市場，其印刷業整體發展趨勢向好。北美包裝印刷規模在 2022 年達到 1092 億美元，其中美國占比最大，2022 年達到 82億美元，未來 5 年內，美國印刷市場增長最快的細分領域將是瓦楞紙噴墨印刷;拉丁美洲在 2022 年整體規模為 278 億美元，標簽市場占比最大，墨西哥是拉丁美洲最大的數字印刷應用市場，2022 年產值達到2.791 億美元;歐洲是成為全球印刷業技術創新的重要支點，當前發展狀況喜憂參半。2017—2022 年，歐洲從 1823 億美元下降至 1678 億美 元。未來將有所復蘇，預計到 2027年將回升至 1742 億美元。

(2)受疫情和能源危機影響

由于受疫情和能源危機影響，歐美印刷業發展遭遇供應鏈短缺、原材料價格上漲、生產成本上升等多重沖擊，波及到印刷企業，甚至整個供應鏈上下游企業;紙張、油墨、印版、能源和運輸領域成本大幅上漲，消費者消費能力降低，抑制了對出版物印刷和圖像印刷的需求。

(3)個性定制成為趨勢

美國、加拿大、墨西哥、巴西等地區重新布局供應鏈，印刷電商市場發生較大變化，個性化、定制化包裝印刷成為趨勢;數字生產與網絡印刷相結合的方式將徹底改變美洲包裝印刷生產流程;美洲印刷工人短缺現象日益嚴重，也將進一步促進數字印刷的發展。

2021 年印刷油墨市值達 370 億美元，相較 2020 年增長 4%。2021 年亞洲引領全球熱敏打印復蘇，印刷設備和打印介質(例如：收據、門票、標簽、絲帶等)收入占比27.2% 和 72.8%。全球頂級公司戰略擴大服務范圍，西歐為最大市場，占比 30%;亞太地區為第二大區域，占比 25%;非洲占比最小。

據預計到 2026 年全球印刷標簽可達 670 億美元，從成本和地理位 置來看，亞太地區將實現可觀的增長;生物基油墨將迎來快速發展，預估 2026 年達 85.7 億美元，將正向刺激研發活動推進;2027 年全球凹版印刷油墨達 55 億美元，預估美國將達 11 億美元，中國將達 12 億美元。

目前我國包裝印刷行業已形成完整工業體系，覆蓋并服務國民經濟各個領域，擁有著完整的體系門類，例如：紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、竹木包裝、包裝機械等更多分類;且近年來包裝印刷行業的生產總量顯著上升，2020 年，我國包裝工業總產值突破2.5 萬億元，在“十三五”期間年均增速達 6.8%;企業達 50318 家，整體而言包裝產業呈現出健康、穩定、可持續的發展局面;隨著近年來科技水平的提升，包裝印刷行業也逐漸在科技方面加大投入，自主創新能力、技術裝備水平和產品開發能力大幅提升，新型綠色經濟材料、智能制造技術有序推進，行業內新模式、新服務不斷涌現;且競爭能力增強，國際開放性競爭適應能力凸顯;在科技研發、成本控制、內部管控等方面具有明顯優勢。

CNPP 品牌榜依據大數據統計及人為根據市場和參數條件變化的分析研究專業測評得出，2023 年中國印刷包裝品牌前 10 名企業為：合興包裝、裕同、利樂、美盈森、紫江、勁嘉、勝達、雅圖仕、康美包、中糧包裝。

1. 中國包裝印刷行業進出口現狀

中國包裝印刷行業市場巨大，2020 年總產值達 20000 億元，預估將超過美國成為全球最大包裝印刷生產國和出口國。由于我國人民 消費水平提升、電商的快速發展促進了國內包裝印刷行業的出口， 2019 年中國包裝行業出口總額為630 億美元。我國包裝印刷行業的產業集中度較低，國內包裝印刷行業以中小體量企業為主，屬于勞動密集型產業，正推動向數字化、智能化方向轉變;產業鏈完整，涉及紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷、包裝機械全方位的獨立、完整、門類齊全的工業體系;海外市場需求旺盛，美國是中國的最大出口國，約占出口總額的15%;歐盟、俄羅斯、中東市場需求旺盛，且本國產能嚴重不足，主要依賴中國進口。

2. 總體情況——企業數量、產值、銷售額

(1)中國包裝行業企業數量增加

2015—2021 年，我國包裝行業規模以上企業數量(年 2000 萬元及 以上)呈穩步上升的趨勢。2021 年，中國包裝行業規模以上企業數量達8831 家，較 2020 年增加了 648 家。2015—2021 年中國包裝行業規模以上企業數量如圖 1 所示。

(2)中國包裝行業企業銷售額增加

2021 年，中國包裝行業規模以上企業累計完成營業收入 12041.81 億元， 同比增長16.39%， 增速比2020年同比提高了 17.56個百分點。整體來看，疫情影響減輕，2021 年我國包裝行業經營情況回升。2021年中國包裝細分行業主營業務收入如表 1 所示。

(3)未來中國印刷市場規模仍會增長

“十四五”規劃和 2035 年遠景目標明確指出，未來 5 年我國將積 極提升公共文化服務水平，預計中國印刷業市場規模增長速度將有所放緩，到 2026年，市場規模達到 1.43億元左右。2021—2026 年中國印刷行業市場規模預測情況如圖2所示。

據中國包裝聯合會統計，2020年全國紙包裝業規模以上企業共有 2510 家。我國紙和紙板容器行業規模以上企業累計完成營業收入 2884.74 億元，同比減少 2.35%;企業累計完成利潤 144.25 億元，同比減少 4.95%;2020 年完成箱紙板產量1394.70萬噸，同比增長 6.67%;完成紙制品產量 6859.71 萬噸，同比減少 2.35%;2020 年全國瓦楞紙箱行業完成產量 3170.84 萬噸，同比減少 3.31%。

3. 地域分布特征明顯

我國包裝印刷行業的地域分布特征明顯，區域布局逐漸完善，主要是以珠三角、長三角、京津冀地區為核心，中原和長江中游經濟帶崛起，形成了這 5 大區域包裝格局。

1) 長江三角洲：上海、浙江、江蘇，龐大的經濟總量和強大的制造業實力;

2) 珠江三角洲：深圳、東莞、廣州、汕頭，主要是以廣東雄厚的經濟實力為依托;

3)京津冀地區：環渤海經濟帶，推進可持續發展，包裝印刷產業帶崛起;

4) 中原經濟帶：河南，中原包裝印刷產業帶;

5) 長江中游帶：湖北、湖南、四川，產業向中西部地區轉移，形成西部包裝印刷產業帶，市場空間巨大。

三大產業帶百強企業 55 家，收入占比接近 6 成，是百強艦隊中 的主體力量。2020 百強企業區域分布及年銷售收入分布情況如圖 3 所示。

4. 行業特點

經過“十三五”期間的發展，印刷行業逐漸形成以下 5 個主要的 行業特點：

1)產業布局趨向合理，形成五大區域包裝格局，全國紙包裝業布局更趨優化。

2)基本實現持續穩定增長態勢，產量、產值、資產規模、利潤總額、進出口額等都創歷史最高水平;社會總體消費需求處于一定波動增長期;包裝印刷行業在未來仍處于成長期。

3)持續加大技術投入力度，實現“三減三提”新局面。

4)生產設備數量減少，能源消耗減少，生產用工減少;設備自動化程度提升，生產能力明顯提升、產品質量有所提高。產研學相結合創新體系，企業為主體，推進產研學相結合創新體系。新裝備、新技術、新工藝相繼出現，新材料、新結構、新功能層出不窮。

5) 發展智能包裝新模式，智能制造、“包裝+互聯網”興起;數字化工廠、自動生產線、現代物流等形成一定規模;整合兼并、產業鏈延伸、上下融合、合資合股、新型資本融入;新業態、新模式不斷出現，初步探索了一條具有中國特色的發展之路。

當前包裝印刷行業面臨新的機遇與挑戰：上游原材料漲價;中游企業設備需求、無規模效應;下游智能包裝、數字生產、個性需求、包裝多樣性等。包裝印刷行業的上下游如圖 4 所示。

1. 中小型企業占比多

目前，包裝印刷行業中位于前列的企業主要有永新股份、紫江、安姆科(中國)，這些企業的行業知名度高，而且這些企業具有公司規模大、產品知名度高、產品特色鮮明、研發實力強、創新投入大的特點;其次主要有王子新材、雙星新材、通產麗星、康達新材、珠海中富等企業，這些企業的行業知名度較高，他們是主要的競爭者;之后是南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包裝、海順新材等企業，這部分企業占印刷行業 66.06% 的數量，是包裝印刷行業的集群力量;此外，其余的一些中小企業體量占比大，但企業規模較小，產品偏向中低端，行業競爭力弱。

2. 行業分散、集中度低

近年來，我國包裝企業市場集中度已有提升，包裝龍頭企業的收入增速遠高于行業整體收入增速，市場已呈現出頭部企業集中趨勢，但是行業集中度仍有很大提升空間。據統計，澳洲前兩大包裝企業 市場占有率達 90%;美國前 5 大包裝企業市場占有率約 70%;美國前兩大包裝企業市場占有率約 49%;我國前兩大包裝企業市場占有率僅約 4.5%(合興包裝、美盈森)。造成該現象的主要原因為：行業進入門檻較低，但提升成本較大;小企業的成本優勢(質量標準相對較低);大量的小批量、個性化訂單，利用小型設備工作;本地化運營、運輸半徑小。

3. 中低端為主、創新性不足

在我國包裝印刷行業中，中低端包裝體量占比大、競爭激烈(但創新性不足、競爭力弱);高端包裝企業數量和市場份額都較小、市場競爭程度相對緩和。造成這種原因主要是由于創新性不足：高能級科研平臺總量不足，科研人員相對較少;平臺開放共享與合作創新機制急需加快建立和完善。先進材料、重大裝備和關鍵技術對進口依賴性依然較強。數字化和智能包裝設計理念有待普及，重平面設計，輕功能性設計，缺乏凸顯行業競爭的比較優勢。創新鏈與產業鏈融合度不緊密，缺乏有效反饋機制，科技創新活動“碎片化”、封閉式問題比較突出。

4. 未形成品牌

依據 2021 年的財務數據統計，2021 全球快消品企業 50 強前十名，中國上榜僅 5 家公司，其中萬洲國際位于全球第17大快消品企業、伊利集團排名第 27 位、貴州茅臺排名第 32 位、蒙牛排名第 35 位、康師傅排名第 40 位。我國包裝企業 90%左右為中小企業，包裝上市公司大多數營收規模僅在 20 億元左右，對比萬億市場總量來說體量很小，最大企業收入市場份額不足 1%。

5. 發展模式落后

品牌客戶和包裝印刷企業之間的合作模式亟需改變，如圖 5 所示， 傳統的包裝印刷企業僅提供產品服務，而現在的企業可以為客戶提供方案和產品。

包裝印刷企業在自身業務層面需要發展，如圖 6 所示，傳統企業 存在性能差、耗能大、功能單一、技術落后等特點;逐漸向數字化、智能化、綠色化、創新性模式轉變，已達到高質量、多元化、縮短周期、大幅提升生產效率和效益。

包裝印刷行業的歷史發展規律：集中度由低到高的發展過程;消費 理念轉變，消費需求增加，其他產業帶動;科技產業變革，科技產業帶動;更高的包裝需求：經濟型、復合型、多功能型、環保型包裝;面向全球戰略布局，擴展海外市場業務拓展生產線，增設區域性工廠，鞏固行業地位。

1. 企業精品化戰略、集中化趨勢

針對企業小的情況，推動建設小型企業精品化服務：打造精品項目;發揮特色優勢;聚焦強勢產品;引領專業標準。針對行業散的情況，提高行業集中度，推進行業整合、加速包裝印刷行業變革：

1)外延并購提升行業集中度，跨區域擴張(以煙標為代表，如勁嘉股份、江蘇順泰)、拓展品類和下游客戶(如合興包裝收購北京金鷹);

2)推進產業鏈縱向并購，收購包裝設計、文化創意、品牌策劃標的，加強一體化解決方案(如美盈森收購金之彩、奧瑞金);

3)云印刷和互聯網包裝：包裝印刷行業變革的重要方向。將產業鏈條上各方主體連結至同一個平臺，信息化、大數據、智能化生產將大幅提高運營效率、降低成本，為客戶提供快速便捷、價格低廉、優質的一體化服務。

2. 注重品牌推廣、形成品牌效應

完善品牌培育發展機制，開展中國品牌創建行動，打造中國精品和“百年老店”。實施中國精品培育行動，建立中國精品質量標準體系和標識認證制度;培育一批高端品牌，推廣實施智能、綠色、優質制造;多領域推動標準化、專業化、品牌化發展;培育專業度高、覆蓋面廣、影響力大、放心安全的服務精品。提升品牌建設軟實力。企業加強產品設計、文化創意、技術創新和品牌建設融合;鼓勵高校開設相關課程，加強品牌發展研究;加大品牌專業人才隊伍建設力度，支撐品牌創建、運營及管理運行;參與品牌評價國際標準制定。辦好“中國品牌日”系列活動。舉辦中國品牌博覽會，展示品牌最新成果;舉辦國際論壇，拓展質量品牌交流互鑒平臺;開展地方特色品牌創建活動，推高知名度;中國品牌推廣，講好中國故事。包裝業重點推薦品牌：建立品牌培育管理體系，深化品牌設計、市場推廣、品牌維護等能力建設;支持企業加強品牌保護和維權，為優質品牌企業發展創造良好環境。

3. 推進高端創新、技術創新

智能包裝，工業 4.0 通過一系列包裝印刷設備和包裝印刷工藝，生產出了億萬種定制化的產品;產品可以憑借芯片或二維碼，通過互聯網、物聯網配送到客戶的智能生產線上;紙制包裝印刷企業向智能制造轉型，推進包裝印刷行業重要變革。數字技術、網絡技術推動印刷技術向數字化發展;輸入和輸出采用圖文信息數字流，信息直接記錄到承印物材料上，有效地縮短了印前、印刷和印后的生產周期，完全匹配個性化、差異化印刷。綠色包裝革命成為包裝印刷行業新的熱點，是可持續發展的必然選擇，使環境影響變小、能源消耗降低，減少生產和運輸成本;統籌包裝產品質量、性能和成本，推進低克重、高強度、減量化低碳經濟發展;加快建立綠色印刷標準和綠色印刷評價體系，將更多企業納入到標準建設和體系認證中。例如，DNP(大日本印刷公司)以人為本的創新為食品包裝提供了附加價值;西巖集團展示了系列最新成員 CanCollar®X，為大型多件包裝提供無膠解決和可持續的包裝解決方案(如基于纖維的包裝解決方案)。

4. 可持續綠色生態包裝

將綠色科技創新作為實現綠色發展和“碳中和”的關鍵驅動力，大國綠色科技博弈將進一步加劇。如2022年安姆科推出首款創新的 高性能可回收紙基包裝解決方案LifeSpan® ，其高阻隔性可有效阻隔水汽，且纖維含量超 80%，不含PVDC，在大多數的歐洲國家都可以被回收利用，助力品牌商們滿足消費者日益增長的對于紙基包裝的需求。

5. 多種發展模式并進

進一步加強創新驅動和數字賦能，積極塑造多元匯聚、智能互聯、 開放協同的國際一流產業生態，通過推動產業鏈拓展延伸、創新鏈精準適配、供應鏈安全可靠、價值鏈高端躍升，為高質量發展提供了堅實的保障。在以物聯網、大數據、人工智能、3D 打印、區塊鏈、生物技術等構建的數字經濟時代，大規模個性化定制、動態供應鏈、智能生產和服務、精準推送等將成為現代產業的新特點，將改變全球經濟發展和大國競爭模式。協作/協同方法：如建立全球創新網絡，包括來自各個企業的產品開發人員、設計師、工藝、材料專家和機械專家，分享想法、資源和靈感。

6. 培養高級技術人才

無論是行業創新、技術創新，還是材料創新和工藝創新都離不開“人才”的創新。堅持完善專業技能人才職業培訓制度;支持高等學校加強相關學科建設和專業設置;要加快人才培養，大力完善包裝行業人才供給，并完善各層級教育培訓體系。完善專業人才職稱制度，實現職稱制度與職業資格制度有效銜接;著力培養質量專業技能型人才、科研人才、經營管理人才、推廣運營人才;鼓勵具備技術專業實力的企業持續加大科研人員和高能級科研平臺開發投入。堅持以“產學研”為抓手，著重推進協同創新工作，為我國紙包裝行業在新產品、新技術、新材料、新工藝、新裝備上再結碩果，提升行業整體科技創新實力。

7. 企業創新性戰略布局

國家政策支持，企業戰略調整;人才層面創新，通過積極引進創新人才，完善人才職稱制度;技術層面創新，持續優化產業結構，有序推進產品開發;競爭層面創新，打造精品品牌戰略，多元營銷推廣引導;企業文化創新，優化企業管理理念，樹立企業文化價值;客戶服務創新，提高企業服務水平，深化用戶合作關系;布局層面創新，緊跟世界發展趨勢，邁向全球商業布局。

1. 數字化、智能化

云計算、人工智能(AI)、物聯網(IoT)、增強現實(AR)和虛 擬現實(VR)等新技術和概念進入印刷行業，大力推動數字化車間向智能化建設轉型;預計到 2023 年，該行業將在整個工作流程中實施自動化，如智能設備、軟件與生產環境集成、先進數字工具等，電子商務有助于實現端到端的自動化生產;自動化將滲透到客戶支持中，為客戶提供管理其運營的工具和專業知識，并減少對服務提供商進行維護和故障排除的依賴。

2. 個性化、多樣化

個性化、多樣化以適應市場變化，滿足客戶創新和新應用;預計越來越多的商業印刷商將采用混合印刷，并投資數字技術，從而提供新的解決方案和應用;印刷商越來越多地尋求多功能設備，從而可以印刷書籍、照片、直郵和小冊子，以及標簽和軟包裝。

3. 供應鏈敏捷性和彈性

預計未來品牌思維方式將發生轉變，這將推動消費者更多地參與個性化的新設計和活動，以及最前沿的當日送達;根據研究，70% 的 消費者愿意為個性化產品支付至少10% 的費用，而個性化包裝產品和營銷宣傳品的產品，或與個性化包裝共同創造的機會，將推動數字印刷技術在未來的發展。

4. 可持續發展

可持續發展將成為未來的發展戰略：消費者通過社會活動建立品牌忠誠度，利用購買力支持保護員工、社區和環境的企業;從整體上評估商業模式、供應鏈和工作流程，以提供端到端解決方案具有較低的環境影響和較高的社會影響。印刷企業將從標簽和包裝、瓦楞紙箱到商業化用途，包括所用材料的類型、材料來源以及整體廢物管理實現可持續發展。